ФГУП «Росморпорт» объявило о сборе заявок на дебютный выпуск облигаций серии 001Р-01. Как сообщили SeaNews в пресс-службе предприятия, сбор проводится 16 октября, объем выпуска составляет 4 млрд рублей, срок погашения – 5 лет.
В рамках программы биржевых облигаций планирует разместить бонды с полугодовыми купонами и амортизацией долга равными долями, начиная с 4-го купона. Дата начала размещения – 21 октября 2020 года. Цена размещения – 100% от номинала. Организаторами размещения выступают ПАО Банк «ФК Открытие» и АО «Альфа-банк».
Поступления от размещения ценных бумаг предполагается направить на финансирование инвестиционной программы предприятия, в том числе инфраструктурных проектов, включенных в КПМИ, а также на поддержание программы обновления флота.
«Предприятие рассчитывает на повышенный интерес рынка к выпуску, принимая во внимание высокий кредитный рейтинг, транслированный рейтинговым агентством, в т. ч. и на дебютный выпуск облигаций, а также в целом высокую активность инвесторов на облигационном рынке», – говорится в сообщении «Росморпорта».