ТрансКонтейнер размещает облигации

ТрансКонтейнер размещает облигации

  • 20 сентября ПАО «ТрансКонтейнер» закрыло книгу заявок по пятилетним амортизируемым биржевым облигациям серии БО-02 на сумму 5 млрд рублей со ставкой купона 9,4% годовых. Как рассказали SeaNews в компании, 5 млрд рублей, которые ТрансКонтейнер рассчитывает выручить в результате размещения, планируется направить на общекорпоративные цели.

    По информации ТрансКонтейнера, в ходе размещения ценных бумаг общий спрос превысил 21 млрд рублей, при этом в процессе маркетинга диапазон по ставке купона дважды пересматривался в сторону понижения с начального уровня 9,5-9,75%. По результатам формирования книги заявок было принято решение об определении процентной ставки на уровне 9,4%, что на 10 б.п. ниже нижней границы первоначального диапазона. В размещении приняло участие 25 инвесторов, среди которых банки, инвестиционные и управляющие компании.

    Несмотря на возросшую волатильность рынка и рост доходности ОФЗ, итоговая ставка купона находится существенно ниже уровня ключевой ставки Банка России и сопоставима с результатами последних размещений облигаций корпоративных заемщиков с рейтингом на уровне суверенного, отмечают в ТрансКонтейнере.

    Размещение бумаг состоится на Московской Бирже 22 сентября 2016 года. Организаторами выпуска выступили АО «Альфа-Банк», АО ВТБ Капитал и АО Райффайзенбанк». Агент по размещению биржевых облигаций серии 02 – АО ВТБ Капитал.


  • Добавить комментарий

    Новости по теме
    02.12.2016
    Согласно неаудированному консолидированному промежуточному отчету FESCO, чистая прибыль группы по МСФО за 9 месяцев […]
    08.09.2016
    Группа компаний «Совкомфлот» завершило серию сделок по привлечению долгового капитала. Как сообщили SeaNews в […]
    26.07.2016
    Порт Таллин и Swedbank подписали соглашение о выпуске облигаций в размере 80 млн евро […]
    10.11.2016
    ПАО «Новороссийский морской торговый порт» опубликовало отчет о финансовых результатах за январь-сентябрь 2016 года […]
    30.08.2016
    ООО «ДелоПортс» опубликовало консолидированные финансовые результаты деятельности за 6 месяцев 2016 года в соответствии […]
    08.08.2016
    Совет директоров ПАО «ТрансКонтейнер» включил в список кандидатов для избрания в Совет директоров компании […]


  •  




  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.