20 сентября ПАО «ТрансКонтейнер» закрыло книгу заявок по пятилетним амортизируемым биржевым облигациям серии БО-02 на сумму 5 млрд рублей со ставкой купона 9,4% годовых. Как рассказали SeaNews в компании, 5 млрд рублей, которые ТрансКонтейнер рассчитывает выручить в результате размещения, планируется направить на общекорпоративные цели.
По информации ТрансКонтейнера, в ходе размещения ценных бумаг общий спрос превысил 21 млрд рублей, при этом в процессе маркетинга диапазон по ставке купона дважды пересматривался в сторону понижения с начального уровня 9,5-9,75%. По результатам формирования книги заявок было принято решение об определении процентной ставки на уровне 9,4%, что на 10 б.п. ниже нижней границы первоначального диапазона. В размещении приняло участие 25 инвесторов, среди которых банки, инвестиционные и управляющие компании.
Несмотря на возросшую волатильность рынка и рост доходности ОФЗ, итоговая ставка купона находится существенно ниже уровня ключевой ставки Банка России и сопоставима с результатами последних размещений облигаций корпоративных заемщиков с рейтингом на уровне суверенного, отмечают в ТрансКонтейнере.
Размещение бумаг состоится на Московской Бирже 22 сентября 2016 года. Организаторами выпуска выступили АО «Альфа-Банк», АО ВТБ Капитал и АО Райффайзенбанк». Агент по размещению биржевых облигаций серии 02 – АО ВТБ Капитал.