Novorossiysk Port Capital S.A. и ОАО «Новороссийский морской торговый порт» объявили о проведении процедуры истребования согласия в отношении своих нот участия в кредите в размере 300 000 000 долларов США со ставкой 7% и сроком погашения в 2012г.
Держателям еврооблигаций НМТП предложено отказаться от ряда ковенант в связи с покупкой им «Приморского торгового порта» (ПТП).
Как объяснил SeaNews главный экономист УК «Финам менеджмент» Александр Осин, на данный момент максимально допустимое отношение долга к EBITDA в соглашении с держателями облигаций НТМП составляет 3,5, но после покупки ПТП оно должно будет вырасти. По прогнозам отраслевых аналитиков, после сделки отношение долга к EBITDA НТМП вырастет до 4,5-4,6.
Соответственно, НМТП предложил держателям своих облигаций проголосовать 6 декабря т.г. за снятие ограничения по этому коэффициенту, а также отказаться от предъявления облигаций к выкупу в случае смены контролирующего акционера компании, что должно произойти при продаже контрольного пакета НТМП «Транснефти» и компании «Сумма капитал».
В случае, если НМТП возьмет новый кредит, в условиях которого ковенанта по отношению долга к EBITDA будет строже 3,5, она будет распространяться и на держателей облигаций. Держатели, согласившиеся на новые условия, получат премию в размере 1,25% от номинала их бумаг.