Вслед за покупкой американского производителя рельсов и стального листа Oregon Steel Mills (Портленд, штат Орегон), крупнейшая металлургическая компания России Evraz Group готова приобрести еще один металлургический актив в Новом Свете — Claymont Steel (Клеймонт, штат Делавэр).
Вчера пресс-служба российской компании распространила сообщение о том, что Evraz, на пару с входящий в структуру компании Titan Acquisition Sub подписал окончательное соглашение с Claymont Steel Holdings, в соответствии с которым Evraz приобретает Claymont Steel по цене $23,5 за акцию, что в совокупности составит около $564,8 млн. (включая долговые обязательства). Предлагаемая цена в $23,5 за акцию отражает премию в 19,1% к средневзвешенной цене акций Claymont Steel за последние три месяца; премию в 38,2% к цене первичного размещения акций компании в декабре 2006г., составившей $17 за акцию; а также премию в 6,8% к цене закрытия рынка в пятницу, 7 декабря 2007г., когда стоимость акций составила $22.
По условиям соглашения, Titan сделает предложение о покупке за наличные всех находящихся в свободном обращении акций Claymont Steel и затем произведет слияние с Claymont Steel. Совет директоров Claymont Steel единогласно рекомендовал акционерам Claymont Steel принять данное предложение.
Компания HIG Capital, владеющая приблизительно 42,6% обыкновенных акций Claymont Steel, уже подтвердила согласие продать свою долю в соответствии с условиями оферты. По завершении сделки Claymont Steel войдет в состав Evraz Group.
Claymont Steel производит и продает листовую сталь на заказ. Мощности нового актива несколько ниже, чем портлендского завода: 500 тыс. т. проката ежегодно у Claymont Steel, против 1,7 млн. т. товарной продукции у Oregon Steel.
Грядущее приобретение Evraz поддержит экспансию российских металлургов на американский рынок.
Напомним, что осенью руководство Магнитогорского металлургического комбината объявило о старте переговорного процесса властями Огайо по поводу строительства на юге штата завода по производству автолиста. Подобного рода продукцию уже выпускает американская “дочка” “Северстали” — Severstal North America. В ближайшее время должен заработать завод “Северстали” под Каламбусом.