Hapag-Lloyd намерен в течение двух лет произвести частичное погашение долларовых облигаций со сроком обращения до 2017 года на сумму 125 млн долларов. Общая сумма облигаций, выпущенных в октябре 2010 года, составляет 250 млн долларов, ставка купона установлена на уровне 9,75% годовых.
Условием для частичного погашения, поясняют в компании, является успешное завершение рефинансирования принятой в 2011 году программы финансирования флота за счет предоставленных банками не менее 115 млн долларов. «Благодаря досрочному частичному погашению мы сокращаем стоимость капитала и экономим средства акционеров», – пояснил Chief Financial Officer Hapag-Lloyd Николас Бурр.
Досрочное погашение состоится 30 декабря 2015 года, стоимость погашения – 102.4375% номинала погашаемых облигаций плюс накопленные и невыплаченные проценты. Hapag-Lloyd может принять решение о полном или частичном выкупе долларовых облигаций до 2017 года.