Hapag—Lloyd обнародовал планы относительно проведения IPO. Компания рассчитывает выручить от размещения на биржах 500 млн долларов. Полученные средства Hapag—Lloyd намерен инвестировать в строительство судов и контейнеров.
Размещение пройдет в 2015 году на Франкфуртской и Гамбургской биржах. По информации компании, 400 млн должен составить доход от продажи вновь выпущенных акций институциональным инвесторам. В дополнение к этому, основные акционеры компании, Kuehne Maritime и CSAV, размещают акции на 100 млн (по 50 млн каждый). TUI AG, которому принадлежит 14% в Hapag—Lloyd, намерен продать свою долю в ходе IPO.
Консорциум в составе Companía Sud Americana de Vapores (CSAV), HGV Hamburger Gesellschaft fuer Vermoeens— und Beteiligungsmanagement mbH (HGV) и Kuehne Maritime GmbH (Kuene) на сегодня владеет 78% в Hapag—Lloyd. Участники консорциума заключили акционерное соглашение, по которому в течение 10 лет они будут сохранять мажоритарный пакет минимум 51%, чтобы контролировать принятие решений в компании.
Глобальными совместными координаторами и букраннерами размещения выступят Berenberg, Deutsche Bank и Goldman Sachs International. В качестве дополнительных совместных букраннеров выбраны Citigroup, Credit Suisse, HSBC и UniCredit. Соведущими менеджерами будут DZ BANK, ING и M.M. Warburg & CO.