Hapag-Lloyd AG и United Arab Shipping Company S.A.G. (UASC) подписали соглашение об объединении бизнеса компаний. Слияние подлежит согласованию с соответствующими регулирующими структурами. Кроме того, отдельное соглашение подписали CSAV Germany Container Holding GmbH, HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH и Kuehne Maritime GmbH со стороны Hapag-Lloyd, и Qatar Holding LLC со стороны Катара и Общественный инвестиционный фонд Королевства Саудовская Аравия со стороны UASC, в соответствии с которым они принимают на себя определенные обязательства по слиянию и будущим капиталовложениям в объединенную компанию. В частности, соглашением предусмотрено увеличение капитала компании за счет выпуска в течение 6 месяцев после закрытия сделки новых акций, которые будут предложены акционерам по цене ниже рыночной.
По оценке Hapag-Lloyd, объединенная компания войдет в первую пятерку крупнейших контейнерных линий. Ее флот будет состоять из 237 судов средним возрастом 6,6 года суммарной вместимостью порядка 1,6 млн TEU (средняя вместимость – 6,6 тыс. TEU). В состав объединенного флота войдут, в частности, 6 недавно принятых UASC мегаконтейнеровозов вместимостью 18,8 тыс. TEU и 11 новостроев вместимостью 15 тыс. TEU, последний из которых должен быть сдан в ближайшее время. Годовой объем перевозок составит около 10 млн TEU, комбинированный оборот компании – порядка 12 млрд долларов. Компания будет участницей нового альянса THE Alliance, который должен начать работать в апреле 2017 года в составе Hanjin, Hapag-Lloyd, K Line, MOL, NYK и Yang Ming.
По словам председателя Наблюдательного совета Hapag–Lloyd Михаэля Берендта, синергетический эффект от слияния ожидается в размере по меньшей мере 400 млн долларов в год, кроме того, объединение позволит существенно сократить капитальные затраты.
Новый Hapag–Lloyd сохранит регистрацию в Германии, продолжит котироваться на бирже в Германии, а головной офис компании останется в Гамбурге. Мажоритарные акционеры UASC, Qatar Holding LLC и Общественный инвестиционный фонд Королевства Саудовская Аравия, станут ключевыми акционерами Hapag-Lloyd, их доли в акционерном капитале компании составят holding 14% и 10% соответственно.
Ожидается, что слияние будет завершено до конца 2016 года, после получения всех согласований. До этих пор UASC и Hapag-Lloyd продолжат функционировать как отдельные компании, до конца марта 2017 года, когда должен начать функционировать THE Alliance, будут входить в отдельные альянсы.