ООО «ДелоПортс» разместило неконвертируемые процентные документарные облигации серии 01 объемом 3 млрд рублей сроком обращения 10 лет с полугодовыми купонными выплатами. «Дебютный выпуск открыл публичные рынки капитала для ДелоПортс, что позволило диверсифицировать источники финансирования в преддверии нового этапа инвестиционной программы компании», – отметил финансовый директор группы компаний «Дело» Андрей Бубнов.
Как пояснили SeaNews в компании, средства, вырученные в ходе размещения, будут направлены на развитие стивидорного бизнеса группы «Дело» и реализацию инвестиционной программы «ДелоПортс» (строительство причала на НУТЭП и ряд мероприятий по увеличению мощностей КСК).
По выпуску предусмотрена 3-летняя оферта по цене 100% от номинала. Ставка купона по итогам закрытия книги заявок установлена на уровне 13,80% годовых (что соответствует доходности 14,28% годовых). Выпуск зарегистрирован Центральным Банком 20 октября 2015 года, регистрационный номер № 4-01-36485-R. Организаторами размещения выступили АО «Райффайзенбанк» и ПАО «Совкомбанк». Агент по размещению выпуска – АО «Райффайзенбанк».