Hapag—Lloyd снизил финансовые ожидания от первичного размещения на биржах. Если раньше компания рассчитывала выручить в результате IPO 500 млн долларов, теперь ожидания намного скромнее – порядка 300 млн долларов (около 265 млн евро). Полученные средства планируется инвестировать в суда и контейнеры.

Цена на акции определена в вилке от 23 до 29 долларов за акцию. Период действия предложения – с 15 по 27 октября. Всего к размещению предложено до 15 721 035 акций компании, в том числе 11 503 197 новых акций, выпущенных в рамках увеличения уставного капитала.

Глобальными совместными координаторами и букраннерами размещения выступают Berenberg, Deutsche Bank и Goldman Sachs International. В качестве дополнительных совместных букраннеров выбраны Citigroup, Credit Suisse, HSBC и UniCredit. Соведущими менеджерами являются DZ BANK, ING и M.M. Warburg & CO. В рамках IPO глобальные совместные координаторы предоставляют новый кредит в размере 125 млн долларов.