ООО “ДВТГ-Финанс”, “дочка” ОАО "Дальневосточная транспортная группа" (ДВТГ), 24 июля 2008 года планирует начать размещение второго выпуска облигаций на 5 млрд руб, сообщается в материалах компании.
Организаторами выпуска являются банк "КИТ Финанс" и банк "Российский кредит".
Согласно информации, размещенной на сайте банка “КИТ Финанс”, номинальная стоимость облигации составляет 1 тыс. руб. Срок обращения выпуска – 1820 дней (5 лет). ФСФР присвоила выпуску номер госрегистрации 4-02-36278-R от 5 февраля 2008 года.
По выпуску предусмотрена ставка полугодовых купонов (182 дня). Ставка первого купона определяется на конкурсе в дату начала размещения. Ставка второго-четвертого купонов равна ставке первого купона. Ставка пятого-десятого купонов устанавливается эмитентом. По выпуску предусмотрены две оферты: двухлетняя и дополнительная (1 год).
Ведущий эксперт УК “Финам Менеджмент” Дмитрий Баранов называет этот шаг ДВТГ логичным. “В условиях роста всех видов перевозок компания справедливо надеется на то, что её облигации будут пользоваться спросом, — заявил аналитик SeaNews. — Часть полученных от размещения средств компания направит на своё дальнейшее развитие, а часть может пойти на приобретение каких-либо новых активов”.
При этом Д. Баранов отмечает, что на рынке облигаций сейчас очень непростая конъюнктура. “После ряда технических дефолтов последних месяцев инвесторы очень внимательно относятся к рискам, а крупное размещение РЖД “съело” основную ликвидность сразу многих участников. Как результат, дешевые деньги, скорее всего, получить не получится. Более того, несмотря на интерес инвесторов к сектору, есть риск, что весь объем разместить не удастся”.
По данным SeaNews, в 2007 году группа компаний ДВТГ перевезла железнодорожным транспортом 145,8 тыс. TEU – в 2,1 раза больше, чем в 2006 г.