7 октября на Московской бирже стартовали торги акциями ПАО «Совкомфлот». Торговый код – FLOT. Акции включены в первый уровень листинга Московской биржи. Первичное размещение акций (IPO) проходило на Московской бирже в период с 28 сентября по 6 октября.
Как сообщает пресс-служба Московской биржи, в рамках IPO было размещено 17,2% акций, цена размещения составила 105 рублей за одну обыкновенную акцию. Доля государства в капитале «Совкомфлота» останется на уровне 82,8%.
«ВТБ Капитал», Citigroup Global Markets Limited, Сбербанк КИБ, J.P. Morgan и BofA Securities выступили совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами, а ING Bank – ко-менеджером предложения акций.
«Совкомфлот» намерен направить привлеченные в ходе IPO средства на общекорпоративные нужды, включая в том числе инвестиции в новые индустриальные проекты, декарбонизацию и дальнейшее уменьшение долговой нагрузки.
В официальной церемонии начала торгов приняли участие помощник президента РФ Максим Орешкин, заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин, председатель Совета директоров ПАО «Совкомфлот» Сергей Франк, генеральный директор – председатель правления ПАО «Совкомфлот» Игорь Тонковидов и председатель наблюдательного совета Московской биржи Олег Вьюгин.
«IPO «Совкомфлота» подтверждает готовность российской биржевой инфраструктуры к проведению крупных публичных сделок по привлечению отечественными компаниями капитала от самого широкого круга инвесторов. Появление нового эмитента – возможность большей диверсификации портфеля российских инвесторов, включающих почти семь миллионов частных лиц. Они обеспечили 15% спроса на акции «Совкомфлота», что стало рекордной долей в истории российских публичных размещений. Эта сделка – знак открытости рынка капитала для крупных российских компаний. Желаю новому эмитенту успешной публичной истории», – сказал О.Вьюгин.
«Мы рады видеть интерес, который вызвало IPO «Совкомфлота» у инвесторов, что подтверждает высокую привлекательность компании и ее потенциал. Благодаря IPO «Совкомфлот» получил доступ к еще одному источнику финансовых средств для дальнейшего развития – акционерному капиталу. От лица компании благодарю Московскую биржу и всех организаторов IPO – «ВТБ Капитал», Citi, Сбербанк, J.P. Morgan, Bank of America – за проделанную работу. Выражаю признательность текущему акционеру, который поддержал стремление компании к увеличению капитализации и тем самым дал «Совкомфлоту» эффективный инструмент для расширения бизнеса в интересах всех акционеров», – сказал И.Тонковидов.
Цена акций рухнула на 13% сразу после размещения (в течении 30 мин), т.е. если вы как инвестор участвовали в первичном размещении то, Вас сразу, после начала торгов, шваркнули на 13%. А кто-то очень неплохо нажился. Очень показательный урок для всех инвесторов. После такого вряд ли кто-то еще захочет участвовать в IPO гос. компаний.