Транспортная группа FESCO выкупила еврооблигации на сумму 220,057 млн долларов.
Предложение по выкупу было объявлено для двух выпусков еврооблигаций — на 550 млн долларов со ставкой купона 8% годовых и погашением в 2018 году и на 325 млн долларов со ставкой купона 8,75% годовых и погашением в 2020 году.
В итоге объем бумаг, принятых к выкупу, составил 128,903 млн долларов номинальной стоимости еврооблигаций с погашением в 2018 году и 91,154 млн долларов — с погашением в 2020 году.
Единственным покупателем еврооблигаций обоих выпусков компания назначила Fesco Dry Bulk Carriers Limited.
Совокупная цена по облигациям, предъявленным к выкупу до окончания первого этапа тендера, составляет 510 долларов за 1000 долларов номинальной стоимости для облигаций с погашением в 2018 году и 500 долларов за 1000 долларов для облигаций с погашением в 2020 году. Цена за облигации, предъявленные к выкупу после окончания первого этапа тендера, составляет 460 долларов за 1000 долларов номинальной стоимости для облигаций с погашением в 2018 году и 450 долларов США за 1000 долларов для облигаций с погашением в 2020 году.
Все расчеты планируется осуществить 14 мая 2015 года.
Еврооблигации, не предъявленные и не принятые к выкупу в рамках тендера, остаются в обращении.
Напомним, в апреле этого года FESCO также выкупила 2,992 млн биржевых облигаций серии БО-02, что составляет 60% выпуска. Сумма, направленная ДВМП на выкуп облигаций, с учетом накопленного купонного дохода, составила 2,508 млрд руб.