25 января ПАО «ТрансКонтейнер» разместило на Московской бирже пятилетние амортизируемые биржевые облигации серии БО-01 на сумму 6 млрд рублей со ставкой купона 7,50% годовых.
Книга заявок была сформирована 23 января 2018 г. В ходе размещения общий спрос со стороны инвесторов превышал 30 млрд рублей. В процессе маркетинга диапазон по ставке купона дважды пересматривался в сторону понижения с первоначального уровня 7,75% – 8,00%.
По информации компании, по результатам формирования книги заявок эмитентом было принято решение об определении процентной ставки на уровне 7,50%, что на 25 б.п. ниже нижней границы первоначального диапазона, при этом книга заявок по финальной ставке была переподписана в 2 раза.
В ходе размещения была сформирована качественная и сбалансированная книга заявок, отмечают в компании. Всего в размещении приняло участие 30 инвесторов, среди которых банки, инвестиционные, управляющие и страховые компании, а также розничные инвесторы.
По результатам сделки ставка купона была зафиксирована на минимальном за всю историю компании уровне в 7,50%, премия к доходности облигаций РЖД и ОФЗ составила 5 и 70 базисных пунктов соответственно, что также является исторически низким уровнем для «ТрансКонтейнера».
Организаторами выпуска выступили АО «Альфа-Банк», АО ВТБ Капитал и АО «Райффайзенбанк». Агент по размещению биржевых облигаций серии БО-01 – АО ВТБ Капитал.