Hapag-Lloyd рассчитывает на полмиллиарда от IPO

Hapag-Lloyd рассчитывает на полмиллиарда от IPO

  • Sorry, this entry is only available in Рус.

    HapagLloyd обнародовал планы относительно проведения IPO. Компания рассчитывает выручить от размещения на биржах 500 млн долларов. Полученные средства HapagLloyd намерен инвестировать в строительство судов и контейнеров.

    Размещение пройдет в 2015 году на Франкфуртской и Гамбургской биржах. По информации компании, 400 млн должен составить доход от продажи вновь выпущенных акций институциональным инвесторам. В дополнение к этому, основные акционеры компании, Kuehne Maritime и CSAV, размещают акции на 100 млн (по 50 млн каждый). TUI AG, которому принадлежит 14% в HapagLloyd, намерен продать свою долю в ходе IPO.

    Консорциум в составе Companía Sud Americana de Vapores (CSAV), HGV Hamburger Gesellschaft fuer Vermoeensund Beteiligungsmanagement mbH (HGV) и Kuehne Maritime GmbH (Kuene) на сегодня владеет 78% в HapagLloyd. Участники консорциума заключили акционерное соглашение, по которому в течение 10 лет они будут сохранять мажоритарный пакет минимум 51%, чтобы контролировать принятие решений в компании.

    Глобальными совместными координаторами и букраннерами размещения выступят Berenberg, Deutsche Bank и Goldman Sachs International. В качестве дополнительных совместных букраннеров выбраны Citigroup, Credit Suisse, HSBC и UniCredit. Соведущими менеджерами будут DZ BANK, ING и M.M. Warburg & CO.


  • Leave a Reply

    Related content
    No publications found
  • Login
  • No Fields Found.