Новороссийский комбинат хлебопродуктов (НКХП) планируется провести IPO. По информации компании, ее акционер, кипрская Belcarra Services Limited, намерена продать не менее 10% акций.
Размещение акций планируется провести во второй половине ноября этого года на Московской бирже. Ожидается, что к сроку предложения акции будут включены в котировальный список первого (высшего) уровня Московской биржи. Эксклюзивным глобальным координатором и букраннером выступает ВТБ Капитал.
Как прокомментировали SeaNews в пресс-службе Объединенной зерновой компании, которой принадлежит 51% в НКХП, «решение об IPO принято и поддержано основными акционерами НКХП. IPO позволит НКХП, ключевому активу ОЗК, выйти на качественно новый уровень, поднимет стоимость и привлекательность этого актива».
Отметим, что Новороссийский комбинат хлебопродуктов планирует полностью реконструировать инфраструктуру зернового терминала. В планах – не только увеличение пропускной способности причала и мощностей по хранению зерна на комбинате, но реконструкция с частичной электрификацией внутренних жд путей предприятия, а также реконструкция части путей, принадлежащих РЖД. Реализация инвестиционного проекта позволит НКХП увеличить мощности зернового терминала с 3,5 млн тонн до практически 5 млн тонн в год. Как ранее сообщалось, полностью завершить реконструкцию зерноперегрузочного комплекса планируется во втором-третьем квартале следующего года.
По данным НКХП, в 2014 году выручка компании по МСФО составила 3 090 млн рублей, EBITDA – 1 713 млн рублей (рентабельность 55%), чистая прибыль – 1 319 млн рублей (рентабельность 43%). Ключевыми клиентами зернового терминала являются Vitol, Cargill, Glencore, Louis Dreyfus.