«Совкомфлот» выходит на IPO

«Совкомфлот» выходит на IPO

  • 15 сентября «Совкомфлот» объявил о запуске первичного публичного предложения акций (IPO) через дополнительный выпуск с листингом на Московской бирже, сообщается на сайте компании.

    «Данное предложение акций предоставит инвесторам возможность сделать ставку на мировой энергетический сектор и вложить средства в быстрорастущего поставщика высококачественных транспортных услуг, обладающего значительным опытом работы в сложных климатических условиях и доказавшего способность достигать положительных финансовых результатов, а также свою приверженность внедрению современных, в первую очередь «зеленых» технологий и повышению эффективности своей деятельности», – сказал генеральный директор – председатель правления ПАО «Совкомфлот» Игорь Тонковидов.

    В настоящее время компания на 100% принадлежит государству и, по словам министра финансов Антона Силуанова, предполагается, что в результате приватизации за государством останется статус мажоритария. Как сообщает пресс-служба министерства финансов, по плану приватизации на текущую трехлетку государственная доля в уставном капитале «Совкомфлота» может быть сокращена до 75% + 1 акция.

    «Совкомфлот» рассчитывает привлечь через IPO не менее 500 млн долларов. В первую очередь предполагается направить эти деньги на инвестиции в новые проекты и уменьшение долговой нагрузки. «Компания известна на международном рынке, имеет хорошую корпоративную культуру, находится в высокой степени готовности к сделке, завершить которую планируется в октябре», – подчеркнул министр.

    Глобальными координаторами и букраннерами сделки выступают ВТБ Капитал, Citigroup, BofA Securities, J.P. Morgan и Сбербанк КИБ. Предполагается размещение акций среди широкого круга российских и иностранных институциональных и квалифицированных инвесторов. Цена сделки будет установлена с учетом спроса инвесторов, при формировании книги заявок.

    По данным пресс-службы Минфина, в настоящее время в составе собственного и зафрахтованного флота компании 146 судов чистой балансовой стоимостью в 6,2 млрд долларов. Дополнительно заказаны 24 судна, поставка которых запланирована на 2020-2025 годы.

    Общая законтрактованная выручка будущих периодов «Совкомфлота» оценивается примерно в 20 млрд долларов. Скорректированная EBITDA в 2019 году составила 823 млн долларов и 1,028 млн долларов за 12 месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года.


  • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    15.05.2020
    «Достигнутые результаты по всем параметрам превышают запланированные на этот период целевые значения» – И.Тонковидов. […]
    13.04.2020
    Решением правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики №3 от 20.03.2020 ПАО «Совфрахт» […]
    15.01.2020
    DP World выиграл еще один суд против африканского государства Джибути. Лондонский международный арбитражный суд […]
    04.06.2020
    Совет директоров ПАО «Газпром» принял решение согласовать приобретение ООО «Газпром капитал» 303 326 969 […]
    10.02.2020
    Cостоялась торжественная церемония имянаречения нового танкера-газовоза СПГ группы «Совкомфлот». Судно будет эксплуатироваться в рамках […]
    13.02.2020
    DP World приобрел контроль в контейнерном терминале TIS в порту Южный
    19.02.2020
    Port and Free Zone World, материнская компания DP World, выкупит 19,55% акций DP World, […]
    21.01.2020
    DP World покупает 44% акций в Swissterminal Holding, швейцарском операторе контейнерных терминалов. При этом […]
    26.02.2020
    «Роснефтефлот», оператор морского и речного флота НК «Роснефть», заключил однолетний договор с группой компаний […]
    13.08.2020
    Группа «Дело» завершила консолидацию 100% ПАО «ТрансКонтейнер», выкупив 0,358955% акций у миноритарных акционеров. Как […]
    17.11.2020
    «Совкомфлот» опубликовал финансовые показатели за 9 месяцев и третий квартал 2020 года в соответствии […]

  • Войти