Операционные показатели ТрансКонтейнера за полугодие

ТрансКонтейнер разместил облигации

  • 25 января ПАО «ТрансКонтейнер» разместило на Московской бирже пятилетние амортизируемые биржевые облигации серии БО-01 на сумму 6 млрд рублей со ставкой купона 7,50% годовых.

    Книга заявок была сформирована 23 января 2018 г. В ходе размещения общий спрос со стороны инвесторов превышал 30 млрд рублей. В процессе маркетинга диапазон по ставке купона дважды пересматривался в сторону понижения с первоначального уровня 7,75% — 8,00%.

    По информации компании, по результатам формирования книги заявок эмитентом было принято решение об определении процентной ставки на уровне 7,50%, что на 25 б.п. ниже нижней границы первоначального диапазона, при этом книга заявок по финальной ставке была переподписана в 2 раза.

    В ходе размещения была сформирована качественная и сбалансированная книга заявок, отмечают в компании. Всего в размещении приняло участие 30 инвесторов, среди которых банки, инвестиционные, управляющие и страховые компании, а также розничные инвесторы.

    По результатам сделки ставка купона была зафиксирована на минимальном за всю историю компании  уровне в 7,50%, премия к доходности облигаций РЖД и ОФЗ составила 5 и 70 базисных пунктов соответственно, что также является  исторически низким уровнем для «ТрансКонтейнера».

    Организаторами выпуска выступили АО «Альфа-Банк», АО ВТБ Капитал и АО «Райффайзенбанк». Агент по размещению биржевых облигаций серии БО-01 – АО ВТБ Капитал.


  • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    17.07.2018
    «ТрансКонтейнер» опубликовал предварительные операционные результаты за второй квартал и первое полугодие 2018 года в […]
    18.01.2018
    Предварительные операционные показатели за год и за четвертый квартал
    20.07.2018
    Из Китая (Внутренняя Монголия) через Монголию
    25.09.2018
    Global Ports (Finance), 100%-ная дочерняя структура Global Ports Investments, предложила держателям ценных бумаг группы […]
    05.09.2018
    После закрытия сделки по приобретению у Global Ports 100% ЗАО «Логистика-терминал» «ТрансКонтейнер» назначил нового […]
    28.06.2018
    Сегодня совет директоров избрал нового генерального директора компании
    03.09.2018
    Global Ports сообщил о завершении сделки по продаже одного из двух тыловых терминалов группы […]
    21.03.2018
    В рамках выставки SITL-2018 в Париже состоялась презентация нового контейнерного сервиса ПАО «ТрансКонтейнер» между […]
    23.07.2018
    «ТрансКонтейнер» опубликовал финансовые показатели за первое полугодие 2018 года по российским стандартам бухгалтерского учета. […]
    06.03.2018
    Председателем вновь избранного совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» переизбран заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Андрей […]
    28.03.2018
    ПАО «ТрансКонтейнер» опубликовало аудированную консолидированную отчетность по международным стандартам финансовой отчетности за 2017 год. Выручка […]

  • Войти