• Рус
    • Eng
  • ТрансКонтейнер разместил облигации

  • 25 января ПАО «ТрансКонтейнер» разместило на Московской бирже пятилетние амортизируемые биржевые облигации серии БО-01 на сумму 6 млрд рублей со ставкой купона 7,50% годовых.

    Книга заявок была сформирована 23 января 2018 г. В ходе размещения общий спрос со стороны инвесторов превышал 30 млрд рублей. В процессе маркетинга диапазон по ставке купона дважды пересматривался в сторону понижения с первоначального уровня 7,75% — 8,00%.

    По информации компании, по результатам формирования книги заявок эмитентом было принято решение об определении процентной ставки на уровне 7,50%, что на 25 б.п. ниже нижней границы первоначального диапазона, при этом книга заявок по финальной ставке была переподписана в 2 раза.

    В ходе размещения была сформирована качественная и сбалансированная книга заявок, отмечают в компании. Всего в размещении приняло участие 30 инвесторов, среди которых банки, инвестиционные, управляющие и страховые компании, а также розничные инвесторы.

    По результатам сделки ставка купона была зафиксирована на минимальном за всю историю компании  уровне в 7,50%, премия к доходности облигаций РЖД и ОФЗ составила 5 и 70 базисных пунктов соответственно, что также является  исторически низким уровнем для «ТрансКонтейнера».

    Организаторами выпуска выступили АО «Альфа-Банк», АО ВТБ Капитал и АО «Райффайзенбанк». Агент по размещению биржевых облигаций серии БО-01 – АО ВТБ Капитал.

  • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    2017РСБУТрансКонтейнерФинансы 16.02.2018 Рекордная прибыль ТрансКонтейнера
    ПАО «ТрансКонтейнер» опубликовало финансовые результаты по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) по итогам 2017 года. Выручка увеличилась на […]
    0
    2017Ж/д перевозкиКонтейнерные перевозкиТрансКонтейнер 18.01.2018 Перевозки «ТрансКонтейнера»
    Предварительные операционные показатели за год и за четвертый квартал
    0










  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

    Вы получите письмо на указанный email со сгенерированным паролем



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на регулярную аналитику

  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД

  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить полные примеры материалов оперативной аналитики